Jak efektivně pracovat s klienty

Jste účetní, kteří vedou evidenci nebo účetnictví? Jakým způsobem komunikujete s klienty? Jak si předáváte doklady? Jak vypadá vaše spolupráce?

Na které straně barikády se nacházíte?

Možná vám vyhovuje každý měsíc nebo kvartál přivítat klienty v kanclu, dáte kafíčko, pokecáte. Předáte si vytištěné faktury, výpisy z banky apod., abyste je zapsali do účetního programu a zpracovali např. Přiznání k DPH.

Nebo by vám spíše vyhovovalo, kdybyste si vše mohli posílat, nebo byly doklady někde nahrány?

V naší firmě fungujeme online tj. veškeré podklady pro zpracování evidence či účetnictví nám klienti dodávají v elektronické podobě a my je tak i zpracováváme. Vyhovuje to nám i klientům.

Proč to tak děláme? Jaké to má výhody?

• šetříme klientův čas – nemusí k nám dojíždět
• šetříme lesy – nic netiskneme
• šetříme místo v kanclu – nemáme zde haldy šanonů
• neřešíme předávání dokladů klientovi několik x let po zpracování, protože se prostě nejsme schopni potkat
• klient má své doklady neustále k dispozici v elektronické podobě a může se kdykoliv podívat na zpracované formuláře
• k dokladům máme přístup pouze my a klient nebo ten, komu on dá přístup
• můžeme pracovat odkudkoli – třeba i z pláže, pokud uvidíme na monitor
• máme klienty z celé republiky, nejsme závislí na klienty v okruhu 20 km od kanceláře

Nevýhody takové práce?

• pokud máte rádi a milujete haldy šanonů, tak to nedáte
• nedostatek socializace s ostatními lidmi
• nejspíše si s klientem nedáte to pomyslné kafíčko, resp. musíte najít jinou příležitost, proč se potkat
• jiné nevýhody nevidím, ale třeba mi je ukážete

Jak tedy funguje spolupráce?

• klient nahrává doklady přijaté nebo je posílá emailem.
• faktury vystavené posílá ve formátu xml a pdf nebo si je stahujeme přímo ze systému
• výpisy z banky a platebních terminálů stahujeme buď přímo my nebo je taky klient nahraje
• zpracovaná přiznání ukládáme do složky a klient je má vždy k dispozici
• vše posíláme skrze datovou schránku – klient nám z 90 % dá přístupy, aby měl klid
• důležitá je důvěra mezi vámi a klientem

Kdy spolupráce nefunguje?

• pokud klient nedodává podklady včas nebo neúplné
• pokud má potřebu vás pořád kontrolovat, zda vše děláte správně
• pokud má pocit, že jste pro něj nutné zlo
• pokud neocení vaši důležitou práci a jen brble, že jste drazí, takoví či makoví – tady to opravdu nepůjde

Chcete vědět více, jak zefektivnit vaši praxi?

Představte si, že máte daleko více času na rodinu, děti a přitom vyděláváte daleko více než doposud. Firma vám přitom krásně roste. Paráda.

Věřte mi, že to jde. Naše firma je toho živým důkazem. Pokud chcete zjistit více, stáhněte si náš checklist 7 kroků k efektivnímu účtování online.